Recherche

Écran de recherche

L’écran de recherche permet d’effectuer des recherches avancées sur les demandes et les actions accessibles à l’utilisateur. Les critères de recherche peuvent être enregistrés afin d’accéder rapidement aux résultats de recherche sans saisir les critères à nouveau dans l’écran de recherche (voir Sauvegarder la vue pour plus d’informations).

Par défaut, seulement les demandes initiées par l’utilisateur lui-même et les actions pris en charge par l’utilisateur seront visibles. Ceci s’applique à tous les types d’utilisateurs incluant les superviseurs, gestionnaires et administrateurs.

En mode Superviseur, des critères de recherche additionnelles seront disponible et la recherche portera sur toutes les activités dont l’utilisateur supervise (voir la section Mode superviseur ci-dessous pour plus d’informations).

En cochant l’option Vue avancée, les résultats de la recherche seront affichés dans un format personnalisable, permettant à l’utilisateur de contrôler comment les résultats seront organisés.

En cochant l’option Approbation rapide, les boutons d’Approbation rapide seront affichés à côté des actions de validation si cette fonctionnalité est activée. Cette option est disponible uniquement en recherchant en mode Utilisateur.

Formulaire de recherche

Cliquez sur Des Demandes pour la recherche des demandes ou sur Des Actions pour la recherche des actions. Le formulaire de recherche est en mode Utilisateur par défaut.

Boutons / Champs

Remarques

Des Demandes

Sélectionne la recherche des demandes

Des Actions

Sélectionne la recherche des actions

Mode

Bascule entre les modes de recherche Utilisateur et Superviseur (voir la prochaine section, Mode superviseur)

Vue avancée

Affiche les résultats dans un rapport personnalisable

Approbation rapide (recherche des actions en mode utilisateur uniquement)

Affiche les boutons d’Approbation rapide pour les actions de validation

Affichage de l’action (recherche des actions)

Cache les numéro des actions dans les résultats de la recherche

Demande n°

Filtre par numéro de demande

État

Filtre par état de la demande : Tous, Test ou Actif

Statut

Filtre par statut de la demande

Catégorie

Filtre par catégorie

Process

Filtre par nom de processus

Version *

Filtre par version de processus

Action (recherche des actions uniquement) *

Filtre par action Note : Par défaut, la recherche ne peut filtrer que par les actions dont l’utilisateur est participant. En mode Superviseur, la recherche peut filtrer par n’importe quelle action du processus sélectionné dont l’utilisateur est superviseur.

Date

Filtre par date sélectionnée (date de création de la demande, date de clôture de la demande ou date limite)

Période

Filtre par période prédéfinie

ou du ... au

Filtre par période définie par l’utilisateur

Données *

Filtre par valeur de données du processus

* Disponible en filtrant par processus ou en mode de recherche mono-processus.

* Disponible en filtrant par processus ou en mode de recherche mono-processus; disponible en mode multi-processus si des données communes aux processus ont été configurées par votre administrateur WorkflowGen.

Mode superviseur

En mode Superviseur, les filtres de recherche additionnels suivants seront disponibles :

Champs

Remarques

Nom du demandeur (recherche des demandes uniquement)

Filtre par le nom du demandeur

Username du demandeur (recherche des demandes uniquement)

Filtre par le nom d’utilisateur du demandeur

Nom de l’utilisateur assigné (recherche des actions uniquement)

Filtre par le nom de l’utilisateur assigné

Username de l’utilisateur assigné (recherche des actions uniquement)

Filtre par le nom d’utilisateur de l’utilisateur assigné

Participant

Filtre par participant (global ou processus) dans tous les processus dont l’utilisateur supervise

En retard

Filtre par demandes ou par actions qui sont en retard du nombre de jours spécifié dans la liste déroulante

Non affectée (recherche des actions uniquement)

Filtre par actions non affectées

À accepter (recherche des actions uniquement)

Filtre par actions à accepter

Résultats de recherche

Liste des demandes

Colonnes

Remarques

Demande n°

ID de la demande (un lien affiche l’écran de la demande)

Process

Description de la demande

Créée le

Date de création de la demande

Clôturée le

Date de clôture de la demande

À faire pour le

Date limite de réalisation de la demande

Éléments de données supplémentaires

Toutes autres données supplémentaires associées au processus (telles que définies par le concepteur du processus) seront affichées sous forme de colonnes supplémentaires en mode mono-processus

Note : Les colonnes dans la liste des résultats peuvent être réorganisées par glisser-déplacer. L’ordre des colonnes est spécifique à l’utilisateur et maintenu à l’avenir.

Liste des actions

Colonnes

Remarques

Demande n°

ID de la demande (un lien affiche l’écran de la demande)

Action

Nom de l’action (un lien affiche l’écran de l’action)

Process

Description de la demande

Créée le

Date de création de l’action

Clôturée

Date de clôture de l’action

À faire pour le

Date limite de réalisation de la demande

Éléments de données supplémentaires

Toutes autres données supplémentaires associées au processus (telles que définies par le concepteur du processus) seront affichées sous forme de colonnes supplémentaires en mode mono-processus

Sauvegarder la vue

Votre recherche en cours peut être sauvegardée en tant que vue en cliquant sur Sauvegarder la vue courante affiché au-dessus des résultats de recherche.

Champs

Remarques

Nom

Nom de la vue

Remplacer

Sélectionne une vue existante à remplacer

Afficher le lien sur la page d’accueil

Ajoute un lien direct vers cette vue sur la page d’accueil du portail utilisateur

Partager avec des participants

Sélectionner les participants avec lesquels partager la vue