Édition

Écran d'informations de processus

Barre de menu

Liens	Remarques
Général	Affiche l’écran d’édition des processus en mode d'édition
Participants	Affiche la liste des participants du processus
Données	Affiche la liste des données du processus
Formulaire	Affiche l’éditeur du formulaire
Workflow	Affiche la liste des actions du processus
Activités	Affiche la vue de la liste des activités du workflow
Rapport	Affiche la documentation du processus et vérifie la validité de la définition du processus
	Lance une nouvelle demande test pour ce processus

Formulaire de processus

Champs	Remarques
Modèle	Sélection de modèles de workflow personnalisables Par défaut : Deux niveaux d’approbation Actions en parallèle Approbation simple Demande simple Librairie : Demande de changement informatique Demande de congés Demande d’investissement Demande de support Demande de travaux Demande d’habilitation informatique Création d’un nouveau produit Note de frais Un modèle de workflow personnalisé peut être créé et déployé sur le serveur avec la structure de dossier et fichiers suivante : \wfgen\App_Data\Templates\Processes\[langue]\[nom du dossier]\[nom du processus]v[x].xml 📌 Exemple : \wfgen\App_Data\Templates\Processes \Fr\MonEntreprise\MON_PROCESSUSv1.xml ✏️ Note : Seuls les processus avec formulaire intégré sont supportés en tant que modèle de workflow.
Nom	Identifiant unique pour le processus; doit être conforme à la nomenclature et limité à 30 caractères (champ obligatoire)
Version	Le numéro de version du processus est en lecture seule et utilise un incrément automatique par défaut
Description	Description du processus limitée à 255 caractères (champ obligatoire)
Statut	Statut du processus : Actif En test En développement (par défaut) Archivé
Formulaire intégré	Activer l’éditeur de formulaire intégré
Sous-processus	Détermine si le processus peut être utilisé en tant que sous-processus par un autre processus, à partir d'un appel d'API ou en tant que processus autonome
Niveau d’accès	Champ obligatoire si l’option sous-processus est sélectionnée Si le processus a été déclaré en tant que sous-processus, vous pouvez choisir entre deux niveaux d’accès : Privé : le processus peut seulement être instancié par un processus parent API : le processus peut seulement être instancié qu'à partir de l'un des points de terminaison de l'API (GraphQL, Webhooks, Services Web SOAP et URL de lancement à distance) Publique : le processus peut être exécuté manuellement depuis le module utilisateur ou instancié par processus parent ou une application externe
Catégories	Liste des catégories Le lien Ajouter permet d'ajouter ou de supprimer des catégories du processus.
Délai de réalisation	Délai avant que le processus ne soit considéré comme en retard Unités : Années Mois Jours (prend en compte les jours ouvrés) Heures (prend en compte les jours et heures ouvrés) Minutes (prend en compte les jours et heures ouvrés) Secondes (prend en compte les jours et heures ouvrés) Vous pouvez choisir la manière dont le délai sera calculé en sélectionnant (ou pas) l’option Tenir compte des jours/heures ouvrés lors du calcul du délai.
Tenir compte des jours/heures ouvrés lors du calcul du délai	Calculer la durée en fonction des heures de bureau
Notifier le demandeur de la clôture	Envoyer un email au demandeur du processus lors de la clôture du processus (sélectionné par défaut)
Archiver les résultats des actions	Enregistrer le résultat de chacune des actions de la demande à chaque étape du processus (désélectionné par défaut) Si cette option n’est pas activée, tous les fichiers intermédiaires sont supprimés lors de la clôture de la demande.
Stockage de données de processus	Stocker les données de type fichier (fichier joint compris) dans la base de données afin de permettre une sauvegarde sans interruption de service (les utilisateurs peuvent continuer à travailler pendant la sauvegarde)
Texte d’aide	Texte d’aide sur le processus dans le module utilisateur (un lien permet l’édition de ce texte)
Lien d’aide	URL d’un document d’aide externe sur le processus, visible dans le portail utilisateur
Test	Teste le lien d’aide dans un nouveau navigateur Windows
Email de support	Email de support du processus affiché dans le module utilisateur

Actions de processus

Fonctions	Remarques
Nouvelle version	Crée une nouvelle version lors du processus de construction avec la possibilité de créer une nouvelle version depuis un fichier de définition XPDL Le numéro de version trouvé dans le XPDL sera conservé si celui-ci n’est pas déjà utilisé pour le processus actuel, sinon l’incrément automatique est utilisé.
Dupliquer	Duplique la définition du processus vers un nouveau processus
Déplacer	Permet le déplacement vers un nouveau dossier
Exporter	Permet l’exportation du processus dans un fichier XPDL
Importer	Permet la création du processus depuis un fichier XPDL
Supprimer les demandes	Affiche l’écran de suppression des demandes

Suppression des demandes

Champs	Remarques
Type de demande	Type des demandes à supprimer : Toutes En test Réelles
Statut des demandes	Statut des demandes à supprimer : Toutes En cours Clôturée Clôturée – terminée Clôturée – annulée
Période d’exécution	Définit la période d’exécution des demandes à supprimer Des pictogrammes affichent un calendrier permettant de choisir la date visuellement.
Numéro des demandes	Numéro des demandes à supprimer (séparée par des virgules)

Suppression de processus

Seuls les gestionnaires et les administrateurs peuvent supprimer un processus. La suppression d’un processus induit la suppression des demandes associées.

Si le processus possède des demandes « réelles », seuls les administrateurs peuvent supprimer le processus. La suppression est seulement autorisée si le processus n’est pas utilisé en tant que sous-processus par une action d’un autre processus.

Suppression des demandes d’un processus

Les demandes associées à un processus en test peuvent seulement être supprimées par le gestionnaire de processus ou un administrateur.

Les demandes associées à un processus actif peuvent seulement être supprimées par un administrateur.

Restrictions opérationnelles sur les processus avec un statut actif ou archivé

Si le processus est actif, les opérations sur celui-ci sont limitées aux suivantes :

• Modification du statut du processus

• Modification des catégories du processus

• Modification du texte, du lien ou de l’email de support du processus et des actions

• Suppression du processus

• Création d’une nouvelle version du processus

• Duplication du processus

• Suppression des demandes associées

• Modification des associations du participant avec les annuaires

• Modification des attributs des données (sauf leurs sécurités)

Si le processus est archivé, les opérations sur celui-ci sont limitées aux suivantes :

• Suppression du processus

• Création d’une nouvelle version du processus

• Duplication du processus

• Suppression des demandes associées

• Modification des associations du participant avec les annuaires

• Modification des attributs des données (sauf leurs sécurités)

L’activation d’un processus induit l’archivage de la version active. Les demandes en cours utilisent la version du processus active au moment de leur création.

Modification d’un dossier

Seul l’administrateur WorkflowGen peut déplacer un processus d’un dossier à un autre. Ceci n’impacte pas les utilisateurs finaux, mais pourrait impacter quels gestionnaires de processus ou de dossier pourront accéder au processus.

Catégories de processus

Zone / Actions	Remarques
Disponibles	Catégories disponibles
Sélectionnées	Catégories sélectionnées
Ajouter ...	Lien vers un simple écran d’ajout des catégories
Cliquez sur ou double-cliquez sur un élément dans la liste Disponibles	Ajoute les catégories sélectionnées dans la liste Disponibles dans la liste Sélectionnées
Cliquez sur ou double-cliquez sur un élément dans la liste Sélectionnées	Supprime les catégories de la liste Sélectionnées
Enregistrer	Enregistre les modifications
Fermer	Ferme la fenêtre

Exportation et importation de la définition XPDL d’un processus

Seul un administrateur WorkflowGen ou un gestionnaire de processus peuvent exporter et importer un processus dans un fichier au format XPDL.

Éléments de processus exportés

Éléments	Description
Informations de processus	Toutes les informations générales du processus
Participants	Toutes les informations des participants
Données	Toutes les informations des données
Formulaire	Toutes les informations du formulaire
Workflow	Toutes les informations des action du workflow

Éléments de processus importés

Éléments	Description
Informations de processus	Toutes les informations générales du processus
Participants	Toutes les informations des participants
Données	Toutes les informations des données
Formulaire	Toutes les informations du formulaire
Workflow	Toutes les informations des actions du workflow

Un processus qui comprend une notification préalable de retard dans une action ne peut pas être importé dans une version WorkflowGen 5.1.6 ou inférieure en raison d'incompatibilités.

Règles d’importation pour des éléments spécifiques du processus

Éléments	Règles
Version du processus	Lors de la création d’un nouveau processus par importation d’un XPDL, le numéro de version du processus dans le XPDL sera utilisé. Lors de la création d’un nouveau processus depuis la base de données WorkflowGen, le numéro de version du nouveau processus sera le dernier numéro de version disponible. Lors de la création d’une nouvelle version d’un processus par importation d’un XPDL, le numéro de version du nouveau processus sera le numéro de version dans le XPDL si ce numéro n’a pas déjà été utilisé; sinon le dernier numéro de version sera automatiquement incrémenté pour le nouveau processus.
Catégorie du processus	Aucune catégorie ne sera ajoutée au processus si l’information catégorie n’est pas présente dans le fichier XPDL. Si la catégorie n’existe pas dans WorkflowGen elle ne sera pas ajoutée au processus.
Notification de clôture du processus au demandeur	La notification sera sélectionnée si la valeur de notification n’est pas présente dans le fichier XPDL ou si la valeur est définie comme Y. Si la valeur est définie comme N dans le fichier XPDL la notification est désélectionnée.
Portée du participant	Voir la prochaine section, Règles d’importation des participants
Utilisateur(s) associé(s) au participant	Aucun utilisateur ne sera ajouté au participant si les informations des utilisateurs sont manquantes dans le fichier XPDL. Si l’utilisateur n’existe pas dans WorkflowGen il ne sera pas ajouté au participant.
Groupe(s) associé(s) au participant	Aucun groupe ne sera ajouté au participant si les informations des groupes sont manquantes dans le fichier XPDL. Si le groupe d’un annuaire n’existe pas dans WorkflowGen il ne sera pas ajouté au participant.
Annuaire(s) associé(s) au participant	Aucun annuaire ne sera ajouté au participant si les informations des annuaires sont manquantes dans le fichier XPDL. Si l’annuaire n’existe pas dans WorkflowGen il ne sera pas ajouté au participant.
Coordinateur(s) associé(s) au participant	Aucun coordinateur ne sera ajouté au participant si les informations des coordinateurs sont manquantes dans le fichier XPDL. Si le coordinateur n’existe pas dans WorkflowGen il ne sera pas ajouté au participant.
Sécurité des données	Dans le cas d’accès autorisés pour des participants spécifiques, si l’utilisateur n’existe pas dans WorkflowGen il ne sera pas ajouté à la liste d’autorisation d’accès.

Règles d’importation des participants

Les règles d’importation des participants varient et dépendent de si les participants sont globaux ou par processus, si un participant avec le même nom existe déjà et si l’importation est effectuée par un administrateur ou par un gestionnaire de processus.

Règles d’importation des participants avec une portée globale

Si un participant global avec le même nom que le participant global que vous importez existe déjà :

• Le participant global existant sera associé au processus que vous importez.

• Les associations dans le fichier XPDL seront ajoutées au participant global existant si l’option Importer les associations dans les participants globaux existants est cochée; sinon, les associations dans le fichier XPDL seront ignorées.

  ✏️ Note : L’option Importer les associations dans les participants globaux existants est toujours disponible aux administrateurs, mais est disponible aux gestionnaires de processus seulement quand l’option Restreindre les gestionnaires de dossiers d'éditer les participants globaux est décochée dans la section Sécurité dans l’onglet Administration du Panneau de configuration.

Si un participant de processus avec le même nom que le participant global que vous importez existe déjà :

• Le participant sera créé avec une portée processus.

• Les associations dans le fichier XPDL seront ajoutées au nouveau participant de processus.

Si le participant n’existe pas :

• Seuls les administrateurs peuvent créer des nouveaux participants globaux. (Les gestionnaires de processus ne peuvent créer que des participants de processus.)

• Le participant sera créé avec une portée globale.

• Les associations dans le fichier XPDL seront ajoutées au nouveau participant global.

Règles d’importation des participants avec une portée processus

Si un participant global (dans WorkflowGen) avec le même nom que le participant de processus que vous importez existe déjà :

• Le participant global existant sera associé au processus que vous importez.

• Les associations dans le fichier XPDL seront ajoutées au participant global existant si l’option Importer les associations dans les participants globaux existants est cochée; sinon, les associations dans le fichier XPDL seront ignorées.

  ✏️ Note : L’option Importer les associations dans les participants globaux existants est toujours disponible aux administrateurs, mais est disponible aux gestionnaires de processus seulement quand l’option Restreindre les gestionnaires de dossiers d'éditer les participants globaux est décochée dans la section Sécurité dans l’onglet Administration du Panneau de configuration.

Si un participant de processus (dans WorkflowGen) avec le même nom que le participant de processus que vous importez existe déjà :

• Le participant sera créé avec une portée processus.

Si le participant n’existe pas :

• Le participant sera créé avec une portée processus.

Procédure d’importation

1. Cliquez sur Importer.

2. Parcourez l’explorateur de fichier vers le fichier XPDL.

3. Sélectionnez l’option Importer les nouveaux participants en tant que participants globaux.

   • Si les participants du processus exporté étaient à l'origine les participants globaux, ils seront toujours importés en tant que participants globaux.

   • Si les participants du processus exporté étaient à l'origine les participants spécifiques de processus, la sélection de cette option les importera en tant que participants globaux. Si laissé non sélectionné, ils seront importés en tant que participants spécifiques de processus.

4. Sélectionnez l’option Importer les associations avec l’annuaire pour importer les utilisateurs manquants dans les participants globaux existants.

5. Sélectionnez l’option Importer le numéro de version du processus pour importer le numéro de version.

6. Cliquez sur Importer pour commencer l’importation.