Recherche
Dernière mise à jour
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L’écran de recherche permet d’effectuer des recherches avancées sur les demandes et les actions accessibles à l’utilisateur. Les critères de recherche peuvent être enregistrés afin d’accéder rapidement aux résultats de recherche sans saisir les critères à nouveau dans l’écran de recherche (voir Sauvegarder la vue pour plus d’informations).
Par défaut, seulement les demandes initiées par l’utilisateur lui-même et les actions pris en charge par l’utilisateur seront visibles. Ceci s’applique à tous les types d’utilisateurs incluant les superviseurs, gestionnaires et administrateurs.
En mode Superviseur, des critères de recherche additionnelles seront disponible et la recherche portera sur toutes les activités dont l’utilisateur supervise (voir la section Mode superviseur ci-dessous pour plus d’informations).
En cochant l’option Vue avancée, les résultats de la recherche seront affichés dans un format personnalisable, permettant à l’utilisateur de contrôler comment les résultats seront organisés.
En cochant l’option Approbation rapide, les boutons d’Approbation rapide seront affichés à côté des actions de validation si cette fonctionnalité est activée. Cette option est disponible uniquement en recherchant en mode Utilisateur.
Cliquez sur Des Demandes pour la recherche des demandes ou sur Des Actions pour la recherche des actions. Le formulaire de recherche est en mode Utilisateur par défaut.
Boutons / Champs | Remarques |
Des Demandes | Sélectionne la recherche des demandes |
Des Actions | Sélectionne la recherche des actions |
Mode | Bascule entre les modes de recherche Utilisateur et Superviseur (voir la prochaine section, Mode superviseur) |
Vue avancée | Affiche les résultats dans un rapport personnalisable |
Approbation rapide (recherche des actions en mode utilisateur uniquement) | Affiche les boutons d’Approbation rapide pour les actions de validation |
Affichage de l’action (recherche des actions) | Cache les numéro des actions dans les résultats de la recherche |
Demande n° | Filtre par numéro de demande |
État | Filtre par état de la demande : Tous, Test ou Actif |
Statut | Filtre par statut de la demande |
Catégorie | Filtre par catégorie |
Process | Filtre par nom de processus |
Version * | Filtre par version de processus |
Action (recherche des actions uniquement) * | Filtre par action Note : Par défaut, la recherche ne peut filtrer que par les actions dont l’utilisateur est participant. En mode Superviseur, la recherche peut filtrer par n’importe quelle action du processus sélectionné dont l’utilisateur est superviseur. |
Date | Filtre par date sélectionnée (date de création de la demande, date de clôture de la demande ou date limite) |
Période | Filtre par période prédéfinie |
ou du ... au | Filtre par période définie par l’utilisateur |
Données ** | Filtre par valeur de données du processus Note : L'opérateur |
* Disponible en filtrant par processus ou en mode de recherche mono-processus.
** Disponible en filtrant par processus ou en mode de recherche mono-processus; disponible en mode multi-processus si des données communes aux processus ont été configurées par votre administrateur WorkflowGen.
En mode Superviseur, les filtres de recherche additionnels suivants seront disponibles :
Champs | Remarques |
Nom du demandeur (recherche des demandes uniquement) | Filtre par le nom du demandeur |
Username du demandeur (recherche des demandes uniquement) | Filtre par le nom d’utilisateur du demandeur |
Nom de l’utilisateur assigné (recherche des actions uniquement) | Filtre par le nom de l’utilisateur assigné |
Username de l’utilisateur assigné (recherche des actions uniquement) | Filtre par le nom d’utilisateur de l’utilisateur assigné |
Participant | Filtre par participant (global ou processus) dans tous les processus dont l’utilisateur supervise |
En retard | Filtre par demandes ou par actions qui sont en retard du nombre de jours spécifié dans la liste déroulante |
Non affectée (recherche des actions uniquement) | Filtre par actions non affectées |
À accepter (recherche des actions uniquement) | Filtre par actions à accepter |
Colonnes | Remarques |
Demande n° | ID de la demande (un lien affiche l’écran de la demande) |
Process | Description de la demande |
Créée le | Date de création de la demande |
Clôturée le | Date de clôture de la demande |
À faire pour le | Date limite de réalisation de la demande |
Éléments de données supplémentaires | Toutes autres données supplémentaires associées au processus (telles que définies par le concepteur du processus) seront affichées sous forme de colonnes supplémentaires en mode mono-processus |
Les colonnes dans la liste des résultats peuvent être réorganisées par glisser-déplacer. L’ordre des colonnes est spécifique à l’utilisateur et maintenu à l’avenir.
Colonnes | Remarques |
Demande n° | ID de la demande (un lien affiche l’écran de la demande) |
Action | Nom de l’action (un lien affiche l’écran de l’action) |
Process | Description de la demande |
Créée le | Date de création de l’action |
Clôturée | Date de clôture de l’action |
À faire pour le | Date limite de réalisation de la demande |
Éléments de données supplémentaires | Toutes autres données supplémentaires associées au processus (telles que définies par le concepteur du processus) seront affichées sous forme de colonnes supplémentaires en mode mono-processus |
Votre recherche en cours peut être sauvegardée en tant que vue en cliquant sur Sauvegarder la vue courante affiché au-dessus des résultats de recherche.
Champs | Remarques |
Nom | Nom de la vue |
Remplacer | Sélectionne une vue existante à remplacer |
Afficher le lien sur la page d’accueil | Ajoute un lien direct vers cette vue sur la page d’accueil du portail utilisateur |
Partager avec des participants | Sélectionner les participants avec lesquels partager la vue |
