Recherche

Écran de recherche

L’écran de recherche permet d’effectuer des recherches avancées sur les demandes et les actions accessibles à l’utilisateur. Les critères de recherche peuvent être enregistrés afin d’accéder rapidement aux résultats de recherche sans saisir les critères à nouveau dans l’écran de recherche (voir Sauvegarder la vue pour plus d’informations).
Par défaut, seulement les demandes initiées par l’utilisateur lui-même et les actions pris en charge par l’utilisateur seront visibles. Ceci s’applique à tous les types d’utilisateurs incluant les superviseurs, gestionnaires et administrateurs.
En mode Superviseur, des critères de recherche additionnelles seront disponible et la recherche portera sur toutes les activités dont l’utilisateur supervise (voir la section Mode superviseur ci-dessous pour plus d’informations).
En cochant l’option Vue avancée, les résultats de la recherche seront affichés dans un format personnalisable, permettant à l’utilisateur de contrôler comment les résultats seront organisés.
En cochant l’option Approbation rapide, les boutons d’Approbation rapide seront affichés à côté des actions de validation si cette fonctionnalité est activée. Cette option est disponible uniquement en recherchant en mode Utilisateur.

Formulaire de recherche

Cliquez sur Des Demandes pour la recherche des demandes ou sur Des Actions pour la recherche des actions. Le formulaire de recherche est en mode Utilisateur par défaut.
Boutons / Champs
Remarques
Des Demandes
Sélectionne la recherche des demandes
Des Actions
Sélectionne la recherche des actions
Mode
Bascule entre les modes de recherche Utilisateur et Superviseur (voir la prochaine section, Mode superviseur)
Vue avancée
Affiche les résultats dans un rapport personnalisable
Approbation rapide (recherche des actions en mode utilisateur uniquement)
Affiche les boutons d’Approbation rapide pour les actions de validation
Affichage de l’action (recherche des actions)
Cache les numéro des actions dans les résultats de la recherche
Demande n°
Filtre par numéro de demande
État
Filtre par état de la demande : Tous, Test ou Actif
Statut
Filtre par statut de la demande
Catégorie
Filtre par catégorie
Process
Filtre par nom de processus
Version *
Filtre par version de processus
Action (recherche des actions uniquement) *
Filtre par action ✏️ Note : Par défaut, la recherche ne peut filtrer que par les actions dont l’utilisateur est participant. En mode Superviseur, la recherche peut filtrer par n’importe quelle action du processus sélectionné dont l’utilisateur est superviseur.
Date
Filtre par date sélectionnée (date de création de la demande, date de clôture de la demande ou date limite)
Période
Filtre par période prédéfinie
ou du ... au
Filtre par période définie par l’utilisateur
Données **
Filtre par valeur de données du processus
✏️ Note : L'opérateur does not contain exclut les valeurs NULL.
* Disponible en filtrant par processus ou en mode de recherche mono-processus.
** Disponible en filtrant par processus ou en mode de recherche mono-processus; disponible en mode multi-processus si des données communes aux processus ont été configurées par votre administrateur WorkflowGen.

Mode superviseur

En mode Superviseur, les filtres de recherche additionnels suivants seront disponibles :
Champs
Remarques
Nom du demandeur (recherche des demandes uniquement)
Filtre par le nom du demandeur
Username du demandeur (recherche des demandes uniquement)
Filtre par le nom d’utilisateur du demandeur
Nom de l’utilisateur assigné (recherche des actions uniquement)
Filtre par le nom de l’utilisateur assigné
Username de l’utilisateur assigné (recherche des actions uniquement)
Filtre par le nom d’utilisateur de l’utilisateur assigné
Participant
Filtre par participant (global ou processus) dans tous les processus dont l’utilisateur supervise
En retard
Filtre par demandes ou par actions qui sont en retard du nombre de jours spécifié dans la liste déroulante
Non affectée (recherche des actions uniquement)
Filtre par actions non affectées
À accepter (recherche des actions uniquement)
Filtre par actions à accepter

Résultats de recherche

Liste des demandes

Colonnes
Remarques
Demande n°
ID de la demande (un lien affiche l’écran de la demande)
Process
Description de la demande
Créée le
Date de création de la demande
Clôturée le
Date de clôture de la demande
À faire pour le
Date limite de réalisation de la demande
Éléments de données supplémentaires
Toutes autres données supplémentaires associées au processus (telles que définies par le concepteur du processus) seront affichées sous forme de colonnes supplémentaires en mode mono-processus
Les colonnes dans la liste des résultats peuvent être réorganisées par glisser-déplacer. L’ordre des colonnes est spécifique à l’utilisateur et maintenu à l’avenir.

Liste des actions

Colonnes
Remarques
Demande n°
ID de la demande (un lien affiche l’écran de la demande)
Action
Nom de l’action (un lien affiche l’écran de l’action)
Process
Description de la demande
Créée le
Date de création de l’action
Clôturée
Date de clôture de l’action
À faire pour le
Date limite de réalisation de la demande
Éléments de données supplémentaires
Toutes autres données supplémentaires associées au processus (telles que définies par le concepteur du processus) seront affichées sous forme de colonnes supplémentaires en mode mono-processus

Sauvegarder la vue

Votre recherche en cours peut être sauvegardée en tant que vue en cliquant sur Sauvegarder la vue courante affiché au-dessus des résultats de recherche.
Champs
Remarques
Nom
Nom de la vue
Remplacer
Sélectionne une vue existante à remplacer
Afficher le lien sur la page d’accueil
Ajoute un lien direct vers cette vue sur la page d’accueil du portail utilisateur
Partager avec des participants
Sélectionner les participants avec lesquels partager la vue
Dernière mise à jour 10mo ago